TABLE OF CONTENTS

POEM FRONTISPIECE
TRANSLATOR'S NOTE
ON CONDUCTING
APPENDIX A
APPENDIX B
APPENDIX C
APPENDIX D



POEM FRONTISPIECE



(1869).


MOTTO NACH GOETHE:

"Fliegenschnauz' und Muckennas'
Mit euren Anverwandten,
Frosch im Laub und Grill' im Gras,
Ihr seid mir Musikanten!"

* * * * * * * *

"Flysnout and Midgenose,
With all your kindred, too,